연 15% 수익률 달성, 리스크 최소화, 글로벌 분산투자
전문 투자자문가가 설계하는 개인 맞춤형 포트폴리오
검증된 투자 전문성과 일관된 성과 창출
연평균 수익률
최근 5년 평균 성과
목표 달성률
고객 만족도 지표
최대 손실 제한
리스크 관리 수준
관리 고객 수
누적 서비스 경험
개인의 투자 목표와 성향에 맞춘 맞춤형 투자 솔루션
개인 특성 기반 포트폴리오
전 세계 시장 투자 기회
체계적 위험 통제
투명한 성과 관리
다양한 자산군에 대한 전문적인 투자 서비스 제공
국내외 우량주 중심의 성장주·가치주 투자
안정적 수익과 포트폴리오 안정성 확보
리츠, 원자재 등 대체투자 상품 활용
• 직장인 B씨 (45세)
• 투자금액: 5억원
• 투자성향: 적극적
• 목표수익률: 12%
• 국내 주식 40%
• 해외 주식 30%
• 채권 20%
• 대체투자 10%
• 분기별 리밸런싱
• 연 16.5% 수익률 달성
• 시장 대비 4.2% 초과
• 최대 손실 8.5% 제한
• 목표 수익률 138% 달성
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개인 목표에 맞는 투자 전략 수립
체계적 위험 관리로 안전한 투자
장기적 관점의 자산 증식 전략
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