전문 Financial Planner와 함께하는종합 재무설계 서비스
국제공인 자격을 보유한 전문가가 제공하는맞춤형 금융 솔루션과 원스톱 서비스
전문 FP
관리자산
고객 만족도
평균 수익률
FP센터 핵심 서비스
전문 Financial Planner가 제공하는 6대 핵심 금융 서비스
종합 재무설계
개인별 맞춤형 종합 재무 포트폴리오 설계
주요 서비스
- 현재 재무상태 정밀 분석
- 생애주기별 재무목표 설정
- 위험성향 분석 및 자산배분
- 세무 최적화 전략
- 정기적 포트폴리오 리뷰
기대 효과
- 체계적인 자산관리
- 세무 효율성 극대화
- 생애목표 달성 지원
- 리스크 관리 최적화
추천 고객
체계적 재무관리가 필요한 모든 고객
FP센터만의 차별화 포인트
왜 많은 고객들이 FP센터를 선택하는지 알아보세요
전문 FP의 1:1 맞춤 서비스
국제공인 자격을 보유한 전문 Financial Planner가 고객별 맞춤 솔루션을 제공합니다.
글로벌 네트워크
삼성생명의 글로벌 네트워크를 통한 해외투자 기회와 국제적 자산관리 서비스를 제공합니다.
디지털 혁신 서비스
최신 핀테크 기술과 AI를 활용한 스마트 자산관리 솔루션을 경험할 수 있습니다.
통합 원스톱 서비스
보험, 투자, 대출, 신탁까지 모든 금융 서비스를 하나의 창구에서 통합 관리합니다.
지속적인 교육 지원
정기 세미나, 투자 교육, 재무상담을 통해 고객의 금융 이해도를 높여드립니다.
프리미엄 서비스
VIP 고객을 위한 전용 라운지, 우선 상담, 특별 혜택 등 차별화된 서비스를 제공합니다.
FP센터 성공 사례
전문 재무설계로 목표를 달성한 고객들의 실제 사례
40대 의사 K님
도전과제
높은 소득에도 체계적 자산관리 부재
솔루션
종합 재무설계 + 절세 전략 + 은퇴설계
결과
연 소득세 30% 절감, 은퇴자금 150% 증가
50대 기업인 L님
도전과제
가업승계와 상속세 부담 우려
솔루션
가업승계 설계 + 보험 활용 + 세무최적화
결과
상속세 60% 절감, 안정적 경영권 승계
60대 은퇴자 M님
도전과제
은퇴 후 안정적 현금흐름 필요
솔루션
은퇴설계 + 연금최적화 + 자산배분
결과
월 생활비 100% 확보, 인플레이션 대응
FP센터 컨설팅 프로세스
체계적인 4단계 프로세스로 최적의 재무설계를 제공합니다
재무상태 진단
현재 자산·부채·소득·지출 현황을 정밀 분석
산출물
재무상태 진단서
목표 설정 및 전략 수립
생애목표별 우선순위 설정 및 달성 전략 수립
산출물
재무목표 설정서
맞춤 솔루션 설계
투자·보험·세무·승계 통합 솔루션 설계
산출물
통합 재무설계서
실행 및 모니터링
설계안 실행 및 정기적 점검·조정
산출물
정기 리포트